La película comienza con Thorin Escudo de Roble (Richard Armitage), el rey de los enanos, decidido a recuperar su ciudad y su tesoro de Smaug. Sin embargo, sus planes son interrumpidos por la aparición de Azog (Manu Bennett), el orco que busca venganza contra Thorin. Mientras tanto, Bilbo Bolsón y sus compañeros enanos deben enfrentar a los elfos, liderados por el rey Thranduil (Lee Pace), que no están dispuestos a ayudar a los enanos en su búsqueda.
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